事業紹介
採用情報
Salesforce
Jul 29, 2019, 6:31:41 PM
今回は「商談を『成立』できる人を制限したい」についてです。営業部では商談が成立した時、上長の決裁を得た後『成立』フェーズにします。 しかし、うっかり決裁なく『成立』にしてしまう事があり、「上長たちにしか『成立』にできないようにしたい」と相談...
Jul 29, 2019, 5:21:03 PM
Salesforceのダッシュボードを設定後、「ダッシュボードは部署ごとに作らなければいけませんか？」「営業担当者ごとに切り替え表示はできませんか？」というご質問を度々受けます。１つのダッシュボード上で「検索条件」を設けることで、部署ごと／...
Jul 17, 2019, 5:30:30 PM
商談が完了したので 成立件数を集計し会議で報告済みなのに、後になって再確認したら「完了」商談の件数が減っている!? 何が起こってしまったの!? 部下に確認したところ、間違えて商談のフェーズを「成立」以外にしてしまっていたとは… 。『成立』し...
Jul 10, 2019, 10:07:30 PM
Salesforceのオブジェクトでリレーションが主従関係の場合、従レコードの件数や数値を積み上げ集計項目に表示できますよね。でも、参照関係の場合、積み上げ集計項目を作ることができません。レポートや自動化を利用した対応策をご案内します。Su...
Jul 10, 2019, 7:09:43 PM
Salesforceのレポート&ダッシュボードを作りすぎて、実際にどれが使われているのか分からなくて、捨てるに捨てられない！ ダッシュボードで使われているレポートをどうやったら識別できるの？ 実は、簡単にレポート&ダッシュボードを整理する方...
Jun 28, 2019, 9:00:18 AM
営業部で使用していたダッシュボードをコピーして管理部用にダッシュボードを作りました。同じレポートを使ってダッシュボードを作り、同じ名前のダッシュボードフォルダに保存。しかし管理部と営業部のダッシュボードを表示すると、データ（値）が違います・...
Jun 28, 2019, 8:29:43 AM
「最近参照したデータ」の一覧画面に表示される項目を追加したい、並び順を変えたい、と思うことはありませんか？ Lightning Experience 表示なら「最近参照したデータ」リストの表示項目を、あの、設定箇所から変更できるんです！「検...
Jun 27, 2019, 11:36:16 PM
お問い合わせ（ケース）のレポートで使用できる「＃対応期間」という項目がありますが、これは、お問い合わせが 開始してから現在までの時間、対応完了までに掛かった時間を自動的に算出してくれる項目です。しかし、夜間や休日など自社の「営業時間外」が考...
May 31, 2019, 3:53:54 PM
Winter'20リリース（今年の冬！）では、いよいよLightning Experience（LEX）が自動有効化となりますね。これまで慣れ親しんだclassicとは大きくUIが変わるため 戸惑いを感じるかもしれませんが、Classicユ...
May 21, 2019, 12:12:26 PM
こんにちは。Salesforce運用支援サービス「AGORA」のサポート担当 Kです。ユーザのメールアドレスを変更するとき、ユーザ本人が認証用のURLをクリックしてくれなくて、いつまで経ってもメールアドレスの変更ができない!! こんなお困り...
May 9, 2019, 11:23:11 AM
Salesforceに蓄積したイベント参加者リスト、貴社の営業活動にちゃんと活かせてますか？ キャンペーンというと、マーケティング部門で利用するイメージですが、営業部門でも活用できるんです。Lightning Experience対応も進み...
May 7, 2019, 4:42:06 PM
知っていますか？商談レポートの項目「完了予定日(２)」
Apr 8, 2019, 5:25:51 PM
こんにちは。サークレイスでSalesforce運用支援サービスのサポートをしているMです。 お客様からのさまざまなお問い合わせの中から「他のSalesforce管理者も直面しそう」な事象と解決内容をピックアップして紹介します！ 今回の事象は...
Apr 8, 2019, 5:25:33 PM
こんにちは、AGORAサポートメンバーのMです。 Salesforce運用支援サービスのサポートをしています。 お客様からのさまざまなお問い合わせの中から「他のSalesforce管理者も直面しそう」な事象と解決内容をピックアップして紹介し...
Mar 11, 2019, 11:13:54 AM
Lightning Experienceに切り替えたら、今まで使っていたChatterフィードが画面から消えてしまった！そんな経験ありますよね！ 大丈夫、ちゃんと解決できます。表示場所も自由にカスタマイズできますよ！
Mar 11, 2019, 11:13:53 AM
セールスフォースのLightning Experience環境で、複数のレイアウトを使うために「レコードタイプ」を追加したら「新規行動」ボタンが消えた！？そんな経験ありませんか？ グローバルアクションや活動コンポーザ（ [活動の記録]、[新...
Feb 26, 2019, 10:49:05 AM
SalesforceアドミニストレーターのＯ下です。怒涛の研修期間を終え、先日からオンサイト先での就業を開始したばかりの新人です。 研修中はさまざまな知識を詰め込まれ…いや、得ることができたのですが、中でもデータローダで出来ることの多さにと...
Jan 31, 2019, 4:36:03 PM
こんにちは、サークレイスの新人アドミストレーターのYです。 普段Salesforceを使用していて、ホーム画面に表示したい項目がある。レコード画面をもっと見やすくしたい。と感じた事はないでしょうか？ そんなお悩みを解決するのが、Lightn...
Jan 25, 2019, 2:39:32 PM
こんにちは！アドミニストレーターのIです。 今回は、行動、ToDo、活動の違いと 新規行動、新規ToDo作成について、ご説明いたします。 行動、ToDoを利用してみたら、以前よりもSalesforceにログインしてるかも♪ というきっかけに...
Jan 21, 2019, 11:32:24 AM
2019年１月も半月以上が経ちましたが、改めまして新年あけましておめでとうございます。パソナテキーラ営業担当の佐藤と申します。 皆さまにおかれましては、どのような年末年始をお過ごしになりましたでしょうか。当社ではSalesforceシステム...
