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Salesforceのレポート機能「レポートのスケジュールと登録」（自動メール通知機能）、指定した条件に応じてメールでレポートを自動通知してれてとても便利ですが、「メール通知の送信先」の選択肢として任意のユーザが表示されないことがあります。...

Salesforceの商談画面にその取引先に関する商談一覧を表示するリンクが欲しい！でも、取引先ごとにレポートを何百も作るのは現実的じゃないし..... これ「カスタムリンク」で解決できます。また「Lightning Experienceに...

こんにちは。サークレイスの新人アドミニストレーターのYです。Salesforceの新しい画面「Lightning Experience」について、ご存知ですか。導入される企業さまも増えているという「Lightning Experience」...

こんにちは。サークレイスのSalesforce運用支援サービス「Customer Service for Salesforce – Remote Service- (旧AGORA) 」のサポート担当のInoです。 Winter‘20からLi...

サークレイスのSalesforceアドミニストレーター、Inoです。「特定の契約だけの合計件数を取引先に表示したい！」でも、主従関係リレーションで繋がれたオブジェクトに条件付きの積み上げ集計項目を作る場合『今日（TODAY）などの動的な関数...

サークレイスのSalesforceアドミニストレーター、Inoです。「特定の契約だけの合計件数を取引先に表示したい！」でも、主従関係リレーションで繋がれたオブジェクトに条件付きの積み上げ集計項目を作る場合『今日（TODAY）などの動的な関数...

これまで2回にわたってご紹介してきたSalesforceのコラボレーションツール「Chatter」、最終回はChatterグループについてご案内します。LightningExperienceになり、すっきりと見やすくなったChatter。メ...

Salesforceの代表機能のひとつ、Chatter。社内外とのコミュニケーションを円滑に効率的にしてくれる、とても便利なコラボレーションツールですが、今回は「フォロー」と「メール通知」機能についてご紹介します。メール通知機能、実は、個人...

Salesforceの代表的な機能のひとつ、Chatter。「Chatterって使ってみたいんだけど、どう便利なのかイマイチ分からないんだよな～」という方に基本のキをご紹介します！顧客や個別の商談に関する情報共有をメールに代えて行うための社...

サークレイスのSalesforceアドミニストレーター、Inoです。セールスフォースのLEXの「ToDo」リストビューに表示されるようになった「代理ToDo」。これって何なんだろう？どんな時に使うんだろう？と思ったことはありませんか？ コレ...

サークレイスのSalesforceアドミニストレーター、Inoです。Salesforceのカレンダーは、行動やToDoなどのスケジュールを一覧で見られる便利な機能です。このカレンダーに各データの日付を表示させ可視化する事ができます。今回は商...

「レコードタイプってページレイアウト作る時に使うけど、何なの？」「レコードタイプって何のためにあるの？」と思った事はないですか？ 今度こそ、プロファイル、レコードタイプ、レイアウトの関係についてのモヤモヤをスッキリさせましょう！

サークレイスのAdministrator Ino です。Salesforceを使っていて、「プロファイルってアクセス権とか設定するものだよね？ロールもアクセス権を設定するものって聞くけど…何が違うの？どう使い分けるの？」と悩んだ事はありませ...

サークレイスのSalesforceアドミニストレーター、Inoです。「商談が成立したら、フェーズだけではなく金額も変更できないようにしたい」という要望を受けました。レコードタイプとページレイアウト、ワークフロールールを使って金額項目にロック...

今回は「商談を『成立』できる人を制限したい」についてです。営業部では商談が成立した時、上長の決裁を得た後『成立』フェーズにします。 しかし、うっかり決裁なく『成立』にしてしまう事があり、「上長たちにしか『成立』にできないようにしたい」と相談...

商談が完了したので 成立件数を集計し会議で報告済みなのに、後になって再確認したら「完了」商談の件数が減っている!? 何が起こってしまったの!?　部下に確認したところ、間違えて商談のフェーズを「成立」以外にしてしまっていたとは… 。『成立』し...

営業部で使用していたダッシュボードをコピーして管理部用にダッシュボードを作りました。同じレポートを使ってダッシュボードを作り、同じ名前のダッシュボードフォルダに保存。しかし管理部と営業部のダッシュボードを表示すると、データ（値）が違います・...