営業活動の見える化を行うためには、まずは営業がしっかり情報を入力する必要があると考え、週報をSalesforceで作成するために、サークレイスは必要項目の作成とレポート設定作業、自動作成レポートのメール送信などの設定を行いました。
また必要となるレポートの作成や、データ登録などが社内でも行えるようにユーザー向けにトレーニングも行い、Salesforceの基本知識を理解してるメンバーを増やすことで、当初の目的である営業活動の見える化と分析、日常業務の内製化は実現しました。
さらに、営業担当の活用率をより上げるために、与信管理についても社内の連携部門とのコミュニケーションをSalesforceを活用して実施することを決定し、ワークフローを設定するなどの大幅な改修を実施しています。
Salesforce管理の専任担当がおらず、また非常に多忙ということもあり、設定代行を中心に必要な際には、必要に応じて追加チケットを購入しながら、長期的にサークレイスに支援を依頼しています。
