お客様事例
素材メーカーF社 様
ご利用サービス:
Salesforce運用支援
営業活動の見える化に加えて、
与信管理もSalesforceで一元化
課題・背景
- 営業活動の見える化を行うために、Salesforceをしっかり定着化したい
- 担当者が多忙なため、効率よく運用を行いたい
成果・効果
- 当初の目的であった営業活動の見える化を実現
- 通常業務の内製化
- 活用の浸透により、利用業務範囲も拡がった
課題・背景
営業活動の効率化を行うために
Salesforceで営業活動管理を行いたい
素材メーカーF社様は、海外市場向けの営業を強化するにあたり、営業活動を可視化し、海外拠点との情報共有を行うことが必要だと考えました。そのためにはまず顧客情報の管理と、営業活動の管理を行うことが必要だと考え、Salesforceの導入を決定。しっかり活用していくことで、効果を出していきたいと考え、サークレイスに支援を依頼しました。
支援内容・成果
多忙のため、必要に応じて
チケットを購入して作業代行をそのつど依頼
営業活動の見える化を行うためには、まずは営業がしっかり情報を入力する必要があると考え、週報をSalesforceで作成するために、サークレイスは必要項目の作成とレポート設定作業、自動作成レポートのメール送信などの設定を行いました。
また必要となるレポートの作成や、データ登録などが社内でも行えるようにユーザー向けにトレーニングも行い、Salesforceの基本知識を理解してるメンバーを増やすことで、当初の目的である営業活動の見える化と分析、日常業務の内製化は実現しました。
さらに、営業担当の活用率をより上げるために、与信管理についても社内の連携部門とのコミュニケーションをSalesforceを活用して実施することを決定し、ワークフローを設定するなどの大幅な改修を実施しています。
Salesforce管理の専任担当がおらず、また非常に多忙ということもあり、設定代行を中心に必要な際には、必要に応じて追加チケットを購入しながら、長期的にサークレイスに支援を依頼しています。