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Salesforce導入が失敗する原因とは？解決策と導入支援サービスをご紹介

2023.07.19

Salesforceの導入や改修に失敗する主な原因と、その失敗を回避するための解決策を解説します。 導入を成功させ導入効果を早期に実感するための方法と、セールスフォース社のベストプラクティスが集約された「標準機能」を最大限活用するサークレイ...

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Salesforceが定着しない理由とは？ 社内定着化のコツを解説

2023.06.22

せっかく導入した Salesforceの社内利用が定着しない理由とは？ 社内でSalesforceの活用を定着化し、利用効果を実感するための、Salesforce導入と運用のコツを解説します。

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Salesforce × Account Engagement（旧Pardot）の運用支援で 導入効果を実感！

2023.04.28

【運用支援サービス導入事例】メール配信にしか使われていなかったAccount Engagement（旧 Pardot）を有効活用するために サークレイスがどのようなサポートを行ったか。SalesforceとAccount Engagemen...

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Salesforce IDの15桁と18桁の違いとは？

2023.02.28

今回はSalesforce IDの取得、変換方法とSalesforce IDのしくみについてご紹介したいと思います！ Salesforceには各レコードを識別するための「Salesforce ID」がありますが、15桁と18桁、それぞれの用...

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Salesforce管理Iの研修を受ける意味とは？

2023.02.06

独学で Salesforce を使ってきたけれどうまく管理できていない、Salesforce でこんなこともしたいのだけれどやり方がわからない、どこまで Salesforce の標準機能でできるかもわからないという経験はありませんか？ そん...

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Salesforce：導入して終わりじゃない。運用にも専門知識は必要

2023.01.17

Salesforceの導入効果を実感できていますか？豊富な運用支援実績の中から、Salesforce組織とその知識のアップデートについてご支援した事例と実際に活用したリソースをご紹介いたします。

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条件付きの積み上げ集計―難題をフローで解決！―

2022.12.27

今回は、ワークフロールールで行っていた内容をフローのスケジュール済みパスを使用して設定してみたいと思います。

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Salesforce 認定上級アドミニストレーター資格取得までの道のり

2022.11.28

先日認定上級アドミニストレーター資格を取得しました。 こちらのブログでは、認定上級アドミニストレーター試験の概要や、私が行った学習方法についてお伝えします。 認定アドミニストレーター資格をお持ちで、さらに認定上級アドミニストレーター資格にも...

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Salesforce：運用支援サービスでレポート活用を促進

2022.10.31

Salesforceを導入してから活用を進めていく各フェーズに柔軟に対応できるのが、サークレイスの強みです。 スポット的な設定のご依頼ではなく、ある程度まとまった時間と、アドミニストレータとの密なコミュニケーションを必要とする場合は、Hyb...

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権限セットをデータローダで一括割り当てする方法

2022.09.22

権限セットは、さまざまなツールと機能へのアクセス権をユーザに付与する設定と権限のコレクションです。 本記事ではSalesforceの権限セットに関するナレッジをご紹介いたします。

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Chatter - 投稿・アンケート・質問の表示/非表示方法 -

2022.09.06

本記事では、LightningレコードページにてChatterを配置したものの「アンケート」や「質問」タブは必要ない…であったり、そもそも「投稿」が表示されない…といったお悩みを解決いたします！

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Salesforce 　外部 IDを使ってみよう！

2022.08.30

みなさん外部 IDをご存じでしょうか？Salesforce IDの代わりにレコード識別子として使用することができる便利な機能です。今回は外部 ID項目の作成方法と、データローダで外部 IDを使用しながら『取引先』と『取引先責任者』（取引先の...

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Salesforceの基本機能：レポート～Lightning Experience編～

2022.08.15

レポートは、Salesforceに登録したデータを、業務に合わせて集計や分析をするツールです。情報を一覧化したり、条件で絞り込んで必要なデータを抽出したものを、グラフで可視化することもできます。今回は、Lightning Experienc...

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商談フェーズの滞在期間を計測する方法

2022.07.21

商談管理において、商談のフェーズ、確度、完了予定日、金額といった商談の中でも重要な項目が「いつ」「だれによって」変更されたかというのは非常に重要かと思います。 その中でも、各フェーズの滞在期間を計測したいというご要望をよくいただきます。 今...

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Lightning サービスコンソールを使って作業の効率化

2022.07.05

Service Cloudで、もっと効率的に、生産性を上げて業務を行いたい！というユーザの思いに応える機能が「サービスコンソール」です。このブログでは、Lightning コンソールアプリケーション「サービスコンソール」の機能について紹介し...

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もっと早く出会いたかった！Salesforce サクセスナビ

2022.06.15

今回は、Salesforceの定着化に必要なガイドや、じっくりと確認ができる読み物（Success Cloudブログ）など多数のコンテンツをまとめて提供している「Salesforce サクセスナビ」について紹介します。

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Salesforce Lightningレコードページ-動的フォームの便利な使い方

2022.05.25

ページレイアウトとLightningレコードページの違いってなんでしょうか？それぞれの特性を紹介するとともに、今回はLightningレコードページ-動的フォームを利用した動的なページレイアウトをする設定する方法を紹介します。

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レポートを使いこなせ！「クロス条件」「バケット項目」「行レベルの数式」機能の使い方

2022.04.04

「レポート」に備わっている機能をどのくらい活用できていますか？管理者権限がなくても、レポートを自分なりに作成することができます。「レコード内では不要だけど、レポート上にだけ出したいデータがある」とお考えの方に、ぜひとも使っていただきたい「ク...

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アプリケーション内ガイダンスを使って、必ずユーザの目にとまるお知らせを追加したい！

2022.03.23

全社通知を行いたい場合、Salesforceの標準機能を用いて必ずユーザの目にとまるお知らせを表示することができます。このブログでは、「アプリケーション内ガイダンス」を用いて、お知らせを設定する方法をご紹介します。

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リストビューで検索できない項目を検索できるようにしたい

2022.03.07

リストビュー検索を使用してレコードを検索した際、表示されるはずのレコードが表示されなかったことはありませんか？リストビューの検索にはいくつかの制限があります。 今回は、リストビューで検索できない項目を検索できるようにするアイディアをご紹介し...