こんにちは、サークレイスのカスタマーサクセスコンサルタントのSです。
Salesforceでリストビュー検索を使用してレコードを検索した際、表示されるはずのレコードが表示されなかったことはありませんか？
リストビューの検索にはいくつかの制限があります。
今回は、リストビューで検索できない項目を検索できるようにするアイディアをご紹介します。
リストビューでは、『参照項目』『派生項目』『数式項目』『（数値や通貨などの）非テキスト項目』は検索することができません。
実際の例を見てみましょう。
商談のリストビューに商談所有者の部署を表示するため、数式項目を作成し、リストビューの表示項目に追加しました。
このリストビューで、部署が「営業一部」のレコードを検索しようとしても、該当のレコードが表示されません。これは前述の通りリストビューの制限によるものです。
その他の制限については、以下のヘルプを参照してください。
Salesforce Help：リストビュー検索の制限
それでは、リストビューで検索できない項目を検索するためのアイディアをご紹介します。
先ほどの例のように数式項目で作成してしまうと、リストビューでの検索ができなくなってしまいます。そこで、数式ではなくテキスト型で部署項目を作成し、自動化機能を使って所有者の部署項目を転記するようにします。そうすることで、リストビューの検索対象として検索できるようになります！
今回はフローという自動化機能を使って実装していきます。
| 設定項目 | 設定値 |
| オブジェクト | 商談 |
| フローをトリガする条件 | レコードが作成または更新された |
| フローを最適化 | 高速項目更新 |
| 設定項目 | 設定値 |
| 表示ラベル | 商談所有者の部署を更新 |
| API 参照名 | update_OpportunityDepartment |
| 項目 | Department__c |
| 値 | {!$Record.Owner.Department} |
設定は以上で終了です。
実際にリストビューで部署が「営業一部」のレコードを検索してみましょう。
無事に「営業一部」のレコードを絞り込むことができました！
サークレイスブログでは、リストビューに関する記事をいくつか公開しているので、興味がありましたらぜひご覧ください。