Salesforce内製化支援コンサルティング

内製化を見据えた
最適なSalesforce
運用を
実現しませんか？

Salesforceの運用内製化を行いたいが、
やり方がわからないとお悩みではありませんか？
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こんな運用・活用のお悩みはありませんか？

  • 自社で導入してみたが、現場に定着化できていない
  • 最低限の利用はしているが、もっと導入効果を出したい
  • 外部に運用を任せきりで、社内に活用ナレッジがない
  • 前任者が退職したため、後任者を育てたい
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Salesforce活用の
エキスパート サークレイスが

内製化を視野に入れたSalesforceの定着化・運用支援を行います

SF活用のエキスパート

運用支援実績は
1000社以上！

大手企業からベンチャー企業まで、業界・業種問わず、多くのお客様にご利用いただいています。

導入企業一覧

サービスの特長

サークレイスの内製化支援の特長は、運用の内製化を見据えて段階的にご支援レベルや内容を変えていくこと。お客様がSalesforceで行いたいことをしっかり整理しつつ、無理なく段階的に自走していけるようなご支援を行います。

特徴01

はじめはしっかり設定サポート。定着化も

まずはお客様のSalesforceの利用目的を確認させていただきながら、その実現のために必要な設定を実施します。サークレイスのサポートチームがリモート環境から、お客様がご要望のレポートやダッシュボードを設定、そのために必要となる項目を追加作成。さらに、お客様社内でしっかり使っていただけるように、ユーザー様向けのトレーニング（研修）やマニュアル作成などもご支援します。

サポート
管理者育成
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「未経験」からのシステム管理者育成も

サークレイスのサポートチームによる必要な設定、マニュアル作成などが終了し、Salesforceご利用部門のユーザー様の利用が定着してきたら、いよいよ自社で運用していくためのスキル・トランスファーを行っていきます。
システム管理者の方がスムーズに運用を行っていくには、Salesforceの基本的な知識が不可欠です。サークレイスでは、システム管理者が自社で運用していける知識を身に着けていただくための、Salesforce社認定トレーニングの開催もご提供しています。

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「自社で運用」を実現するための伴走支援

システム管理者の方がSalesforceを理解するには、自分で設定していただくことが一番の近道です。すでにある程度の基本機能を理解できるようになったシステム管理者の方には、「設定の際のやり方が一部わからない」、「ここは難しいので代わりに実施してほしい」といったご要望にお応えできるようなご支援内容へと、サービス内容を変更していきます。
そして、ゆくゆくはお客様社内で次走できるようにお導きします。

伴走支援
サークレイスの

Salesforce内製化支援コンサルティングが選ばれる理由

Feature
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内製化支援で5年の実績
　

サークレイスは、内製化支援サービスをすでに5年以上ご提供しており、ご支援企業は200社にものぼります。
　
　

Feature
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導入・運用支援は1000社
　

運用だけでなく、導入やスポットでの定着化支援も含めるとすでに支援実績はのべ1000社以上。多くの企業のご利用パターンを理解しています。
　
　

Feature
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Salesforceを熟知した
プロ集団
　

設立以来、Salesforceに特化したチームがサービスをご提供しており、サービス提供社員は複数のSalesforce認定資格を保持しています。
　
　

Feature
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運用管理者育成の豊富な経験
　

自社内でSalesforceのプロを育成してすでに10年以上。未経験の方がつまずきがちなポイントや育成のコツなどのノウハウも蓄積しています。
　
　

サークレイスは、内製化の実現を考慮したシステム導入から、運用・定着化支援を

一気通貫でご提供します

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サークレイスの内製化支援コンサルティングは、最初に「Salesforceで達成したい業務やゴール」をお伺いして、それを実現するためのステップをご提案します。
最初は手厚く、システム管理者の方のSalesforceスキルの習得度合いに応じて、支援レベルを変え、最終的には自社での運用ができるようにご支援するサービスです。

内製化実現のステップ

サークレイスはSalesforceの活用状況などを確認させていただきながら、
お客様にあった実現方法をご提案いたします。

※内製化実現のステップは、お客様によって異なります。また、自社運用後に大きな設定変更を行う場合、あるいは担当者が変更するといった場合などは、別途ご相談ください。
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Salesforceの自社運用で
営業効率を高める

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対応業務一覧

　　要件整理、関連部門との調整
  • 現場ユーザーからの様々なご相談やご要望の整理
  • 課題整理、改善策の検討
  • 周辺システムのオペレーションやデータ連携作業
  • 開発ベンダー様やコンサルティング業者様とのコミュニケーション
　　アクセス権限の管理
  • 組織設定の管理
  • ユーザーの管理、ロール・プロファイル・権限セットの設定や変更
  • パスワードポリシーの管理

 

　　営業支援／定着化支援
  • 問い合わせ対応（メール・電話・オンサイト・Web会議、専用のポータルサイト）
  • ユーザーマニュアル等のドキュメント作成
  • 個別またはグループにて操作方法の説明会の実施
  • レポート／ダッシュボードの作成および作成手順の説明
　　カスタマイズ
  • カスタムオブジェクト、カスタム項目、タブの追加・変更・削除
  • プロファイル、レコードタイプ、ページレイアウトの設定・変更・削除
  • 入力規制や選択項目の設定・編集・削除
  • ワークフロー（承認申請・項目更新、メールアラート）の設定
  • Sandbox上での設定やテスト
  • 「変更セット」を利用した本番環境へのリリース
  • プロセスビルダー設定
  • キャンペーンの作成・編集・削除
  • リードプロセス、セールスプロセスの作成・編集・削除
  • Chatterの利用

　　※コーディングを伴うカスタマイズは別途ご相談ください

　　データ管理
  • データローダ、インポートウィザードでのデータ管理
  • データ移行やデータクレンジングのサポート

お客様の声

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株式会社メイクス 様

営業数字のダッシュボード変更も
内製化できているから数時間で

社員からの変更要望に対して、「どう実現できるのか」質問できるのは助かりました。 自分たちがやりたかった内製化を社内でできるように支援してくれたことに感謝しています。

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山口産業株式会社 様

営業活動の見える化で効率化を実現し、
組織マネジメントの強化を目指す

Salesforceに関するサポートはもちろん、会社全体の組織マネジメントという観点でもフォローしていただいています。ここが他社との決定的な違いだと思います。

サークレイス株式会社

事業内容

お客様の最適なSalesforceの活用と導入効果をお約束するために、コンサルティングから導入、運用・定着化、内製化に至るまで、エンドツーエンドでご支援いたします。

 

Salesforce 導入・運用コンサルティング
サービスラインナップ

コンサルティング　 導入支援　　 開発・連携　　
運用定着化支援　　 研修

資料ダウンロード／
お問い合わせ

内製化を視野に入れたサークレイスの運用支援の詳細は、こちらの資料をご覧ください。

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サークレイス株式会社

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〒104-0031 東京都中央区京橋1-11-1 関電不動産八重洲ビル 4F

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