レコードのコピー 最適化！必要な情報だけコピーしたい。

こんにちは、サークレイスのカスタマーサクセスコンサルタント、Ｓです。

Salesforceを「標準機能」で使い倒していただくために、日々格闘・奮闘しています！

標準の「コピー」ボタンはレコードを作成する際に便利な機能ですが、「コピーしたくない（させたくない）項目もコピーされてしまう」「必要な情報だけコピーしたい」と思われたことはありませんか？

今回は「URLパラメータを使用したカスタムボタン」を使用して、商談レコードから必要な情報だけをコピーする方法をご紹介します。

標準の「コピー」ボタンの動作を確認

まずは標準の「コピー」ボタンの動作を確認しましょう。

ご覧のとおり、すべての項目がコピーされ、値が反映しています。

金額、完了予定日、フェーズや、［追加情報］セクションの項目はコピーしたくない場合、各項目の値を手動で削除する必要があり、入力効率が下がりますね。

そこで「URLパラメータを使用したカスタムボタン」での解決方法をご紹介します。

必要な項目値はコピーし、不要な項目はブランクで新規作成画面を起動することができます。この機能はClassicで利用されてきましたが、Spring’20からLightning Experienceでも利用できるようになりました！

※参考ヘルプ：デフォルト項目値を含むレコードの作成ページへの移動（Salesforce Spring ’20 リリースノート）

URLパラメータを使用したカスタムボタンを作成

今回は、以下の設定を行っていきます。

• 商談名、取引先名、種別、リードソース、主キャンペーンソース、説明は、元の商談からコピーする
• 関連商談に、元の商談を紐づける
• その他項目はブランク

では、実際に設定してみましょう！

1. 「設定」－「オブジェクトマネージャ」ー「商談」ー「ボタン、リンク、アクション」を開き、［新規ボタンまたは新規リンク］をクリックします。
2. 表示ラベル、名前を入力し、表示の種類は「詳細ページボタン」を選択します。
3. 数式を設定します。
   
   
   
   １行目：組織のドメイン、”Opportunity”はオブジェクト名を指定します。
   ２行目：Name（商談名）は2バイト文字を含むテキスト項目を差し込む際には、URLENCODE関数で文字列をUTF-8に変換する必要があります。
   ３行目：参照関係項目はIdで指定する必要があるため、取引先名は取引先Idで指定します。
   ８行目：関連商談（参照関係）には、コピー元の商談Idを指定します。
   
   

   https://*********.lightning.force.com/lightning/o/Opportunity/new?defaultFieldValues= Name={!URLENCODE(Opportunity.Name)}, AccountId={!Opportunity.AccountId}, Type={!Opportunity.Type}, LeadSource={!Opportunity.LeadSource}, CampaignId={!Opportunity.CampaignId}, Description={!URLENCODE(Opportunity.Description)}, RelatedOpportunities__c={!Opportunity.Id}

   ※「*********」部分はご利用の組織名（ドメイン名）を入力
4. 「ページレイアウト」ー「Salesforce モバイルおよびLightning Experienceのアクション」に配置します。
   
   

設定完了です。動作を確認しましょう。
商談のレコード画面に作成した「コピー（カスタムボタン）」が表示されています。

商談名、取引先名、種別、リードソース、主キャンペーンソース、説明、関連商談には値が反映しています。その他項目はブランクで値は反映していませんね。成功です！

まとめ

今回は商談オブジェクトでカスタムボタンを作成しましたが、カスタムオブジェクトや、設定する項目はカスタマイズが可能です。また、開発（プログラミング）が不要なので、業務や運用フローにあわせて、スピーディーに実装できます。ぜひ色々試してみてください！

関連ブログ『商談画面にレポートへ飛べる動的なリンクがほしい！』（URLパラメータの活用例)も、ぜひお読みください。