こんにちは、新人アドミニストレーターのNです。
突然ですが！Salesforceを使っている際に、「活動の記録」をもっと簡単に入力できたらなぁ…なんて思った事はないでしょうか？
また個人によって入力内容がバラバラになって分かり辛い・・と思われたことはないでしょうか？
取引先とのミーティングや訪問、電話などを行ったあと簡単に入力ができたら便利ですよね！
という事で、今回はテンプレートを使用して活動の記録を入力する方法をご紹介いたします。
使用する機能は「クイックテキスト」です！
「ある商談に関して、Webミーティングを行った後の活動記録を行う」という前提で、見ていきたいと思います。
まずはクイックテキストを設定した動作を確認してみましょう！
商談レコードから活動の記録コメント欄をクリックすると、小さなアイコンが現われます！
アイコンをクリックしてテンプレートを選択。
あらかじめ作成したテンプレートが入力されました！
◎活動の件名をカスタマイズしたい！
デフォルトで用意されている選択リストって使いづらいですよね…。
こちらは、ToDoオブジェクトから変更することができます。
[設定＞オブジェクトマネージャ＞ToDo＞項目とリレーション＞件名]
↓選択リスト値を 作成・編集 で簡単にカスタマイズが可能です。
こんなご時世なので "Webミーティング" 大活躍しそうですよね！
今回はクイックテキストを使用した、活動テンプレートの作成をご紹介いたしました。
訪問、電話、会議、日報など入力内容にあわせて準備してあると便利かと思います。
これで、活動の記録もサクッと済ませることができますね！