こんにちは。Salesforce運用支援サービスのサポート担当 Miyashitaです。
Salesforceのキャンペーン機能、昨年あたりから Lightning Experienceでの対応も進み、充実してきましたよね。 そんなキャンペーン機能を活用して、商談成約率 Up！
キャンペーンというと、マーケティング部門で利用するイメージですが、営業部門でも活用できるんです。
展示会などイベントのご案内から、ご参加まではキャンペーンで管理したものの、せっかくご参加いただいたお客様に、その後のフォローができてない、ということはありませんか？
お礼のメールを送信したり、アポイント取得のお電話をする、などのフォローも、キャンペーンを使ってこんな感じに見える化できます。
[キャンペーンメンバーの状況]の値、デフォルトでは「送信」「レスポンスあり」となっていて、参加を管理する想定になっているんですよね。でも、これを、「フォローメール送信」「アポ獲得」「フォローコール実施」などにカスタマイズすることで、営業部門でも、商談成立にむけたフォロー進捗管理に使えるのです！
これで、キャンペーンごとに、参加して下さったお客様をしっかりフォローできますね！
複数のイベントに参加してくださっているお客様については、キャンペーンごとではなくて、お客様ごとにフォローの状況を確認したいですよね。そんな時には、プロセスビルダーなどの自動化も利用すると、こんなレポートを作れちゃいます。
「設定で長時間悩んでしまう」「効果的に利用できているのかわからない」「運用を任せられる人がいない」など、Salesforceをうまく活用できていないと感じることはありませんか？
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