こんにちは。Salesforce運用支援サービスのサポート担当、 Mです。
お客様からいただくさまざまなお問い合わせの中から「他のSalesforce管理者も直面しそう」な事象と解決内容をピックアップして紹介します！
今回の事象は「活動タブの並び順」について。
活動の「新規ToDo」「活動の記録」「新規行動」タブ・・・よく使う「新規行動」を一番左に並び替えたい！と思ったけど、どこで設定したらいいの？
● ページレイアウト
● モバイルおよび Lightning アクション
１．新規行動のアクションを各オブジェクトのレイアウトにて確認
「Salesforceモバイルおよび Lightnig Experience のアクション」にて表示したい順番に並び替えて、保存。
※デフォルトに戻すことも可能。
設定を確認し、アクションを並べ替えて保存後に再度表示を確認すると、「新規行動」が一番左に表示された!!
「設定で長時間悩んでしまう」「効果的に利用できているのかわからない」「運用を任せられる人がいない」など、Salesforceをうまく活用できていないと感じることはありませんか？
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